Alexa precisa encontrá-los, mas, sendo a escolhida para proteger a Terra de Elyon, sabe que sua missão vai além do resgate: ela precisa encontrar e proteger a misteriosa Décima Cidade, um lugar envolto em névoa e segredos, que há tempos é procurado pelos aventureiros mais corajosos. Entretanto, ela não está sozinha. Junto com Alexa estão Roland e Thomas Warvold, Odessa, a loba, Murphy, o esquilo, Squire, a falcão, a mulher de Thomas, Armon, o gigante, e Balmoral, o líder da rebelião em Castália, que pegou uma carona na viagem a pedido de Thomas.

A bordo do Farol de Warwick, um barco capitaneado por Roland, a tripulação precisará atravessar o Mar Solitário e sabe que inúmeros perigos irão permear a trajetória. Elyon não é mais a mesma - tudo está praticamente morto, com os maldosos ogros e morcegos circulando por toda a parte. Apesar do medo, o grupo segue em frente, pois a menina tem algo que pode fazer toda a diferença no momento da batalha: a última Jocasta, que permite sua comunicação com os animais e indica o caminho que a jovem deve seguir para alcançar seu destino final e completar sua missão.